Un informe de BCG revela cómo la presión de consumidores informados y nuevas regulaciones están impulsando una transformación radical en el mercado de alimentos y bebidas
En los pasillos de los supermercados y en las cocinas de los hogares de toda América Latina, se está gestando una revolución silenciosa pero profunda. Los consumidores, cada vez más informados y conscientes, están cambiando sus hábitos de compra, inclinando la balanza en favor de productos más saludables, naturales y menos procesados. Este cambio estructural en las preferencias está redefiniendo las reglas del juego para la industria de productos de consumo masivo (CPG, por sus siglas en inglés), presentando tanto un desafío monumental como una oportunidad sin precedentes para aquellas empresas que sepan escuchar y adaptarse.
Un nuevo y revelador informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado “CPG Companies Need a New Recipe as Consumers Seek Healthier Choices”, analiza cómo esta transformación está siendo impulsada por la presión de consumidores empoderados, la implementación de nuevas regulaciones y la expansión de medicamentos como los GLP-1, utilizados para el tratamiento de la obesidad y la diabetes.
El Despertar del Consumidor: Exigencia de Transparencia y Bienestar
El poder ha comenzado a desplazarse hacia el consumidor, quien ahora cuenta con herramientas para cuestionar y analizar lo que come. Los alimentos ultraprocesados —aquellos con una larga lista de aditivos, azúcares añadidos, grasas saturadas y escaso valor nutricional— están bajo un escrutinio cada vez mayor. Aplicaciones móviles como Yuka, que permiten escanear el código de barras de un producto y obtener una calificación de salud instantánea, ya cuentan con más de 65 millones de usuarios a nivel global y están influyendo directamente en las decisiones de compra en la caja. En Francia, por ejemplo, la cadena de supermercados Intermarché llegó a reformular más de 900 de sus productos para mejorar su puntuación en esta aplicación, un claro indicativo del poder de esta tendencia.
Aunque Yuka no está activa en Centroamérica, los consumidores de la región sí cuentan con aplicativos similares como Open Food Facts y MyRealFood, que les permiten clasificar los productos entre «comida real», «buenos procesados» y «ultraprocesados», o simplemente acceder a sus datos nutricionales de forma rápida y sencilla.
Este cambio en el comportamiento del consumidor ya tiene un impacto medible en el mercado. El crecimiento del sector cayó a un 2,1% en 2024 —una cifra por debajo de la inflación—, y las grandes marcas tradicionales han cedido participación de mercado frente a marcas emergentes, marcas privadas de supermercados y startups ágiles que han sabido conectar con la demanda de productos con un mejor perfil nutricional.
«Estamos observando una transformación profunda. Los consumidores latinoamericanos están cuestionando lo que consumen, demandan transparencia y eligen activamente productos que aporten a su bienestar. Las compañías que entiendan este cambio y actúen con agilidad, podrán capturar oportunidades de crecimiento sostenible».
Andrés Giraldo
managing director & partner de BCG y
líder de la práctica de consumo masivo y retail en
América Latina de habla hispana
Nuevos Vientos de Cambio: El Impacto de los Medicamentos GLP-1
A la creciente conciencia del consumidor se suma un nuevo factor que está reconfigurando los patrones de consumo: el uso cada vez mayor de medicamentos GLP-1. Estos fármacos están demostrando reducir significativamente la ingesta calórica y, con ello, el consumo de snacks ultraprocesados. Se estima que más de 12 millones de personas los utilizarán en Estados Unidos para 2030, y su impacto será global. Se prevé una disminución notable en el consumo de productos como papas fritas, cereales azucarados y repostería industrial, lo que obliga a las empresas del sector a repensar sus estrategias y portafolios.
La Oportunidad en la Crisis: Reformulación e Innovación
A pesar de este escenario desafiante, el informe de BCG destaca que existen caminos concretos para que las compañías no solo se adapten, sino que también lideren esta nueva era. Entre sus principales recomendaciones se encuentran:
- Redefinir el posicionamiento corporativo: Las empresas deben articular un discurso claro y transparente en torno a la salud y los alimentos procesados, que sea consistente en todos sus puntos de contacto con el consumidor.
- Reformular productos de forma estratégica: Es clave encontrar un equilibrio inteligente entre mejorar el perfil nutricional de los productos, mantener un sabor atractivo para el consumidor y sostener un costo competitivo.
- Impulsar la innovación: Es fundamental desarrollar nuevas categorías de productos que atiendan las demandas emergentes, como bebidas prebióticas, snacks funcionales con beneficios añadidos o productos naturales y mínimamente procesados.
Ya existen casos de éxito que ilustran este camino, como la bebida funcional japonesa Yakult 1000, los jugos Capri Sun que fueron reformulados con menos azúcar, y la línea de snacks congelados naturales Trü Frü, que fue recientemente adquirida por el gigante Mars, una señal clara de hacia dónde se dirige el mercado.
«Las empresas que comiencen hoy a revisar sus portafolios, adoptar ingredientes más naturales y desarrollar nuevas categorías, serán las líderes del mañana”
concluyó Giraldo
La industria alimentaria de Latinoamérica se encuentra en una encrucijada. La «vieja receta» ya no es suficiente. El futuro pertenece a aquellas empresas que entiendan que la salud y el bienestar no son una tendencia pasajera, sino el ingrediente principal en la nueva dieta del consumidor global.sino también más humano y centrado en la creación de valor auténtico para el consumidor.
Sobre Boston Consulting Group
Boston Consulting Group hace equipo con quienes lideran la sociedad y las distintas compañías para enfrentar juntos sus desafíos más importantes y captar sus mejores oportunidades. Cuando se fundó en 1963, BCG fue pionero en estrategia de negocio. Hoy, ayudamos a los clientes a abordar sus transformaciones más profundas, inspirando cambios complejos permitiendo que las organizaciones crezcan, construyendo ventajas competitivas e impulsando el impacto en la última línea de resultados.Para tener éxito, las organizaciones deben combinar capacidades digitales y humanas. Nuestros equipos diversos y globales aportan una profunda experiencia funcional en diferentes sectores y una gama de perspectivas capaz de provocar el cambio. BCG ofrece soluciones a través de consultoría de gestión de vanguardia junto con tecnología y diseño, alianzas corporativas y digitales, y propósito de negocio. Trabajamos con un modelo colaborativo único para toda nuestra firma y lo aplicamos en todos los niveles de la organización del cliente, generando resultados que permiten a nuestros clientes avanzar y progresar.
